S&P 500 și Nasdaq cresc pe măsură ce Nvidia alimentează raliul tehnologic, comercianții evaluează discuțiile privind plafonul datoriilor: actualizări live – CNBC

Boom-ul bursier al AI este nou și restrâns, ceea ce înseamnă că nu există încă un ETF major care să servească drept joc pur asupra tendinței, dar mai multe fonduri depășesc în acest an, concentrându-se pe AI și pe domenii conexe, cum ar fi robotica.

De exemplu, ETF-ul Global X Robotics & Artificial Intelligence (BOTZ) a avut o rentabilitate totală de peste 27% care a intrat joi, iar fondul a adăugat aproape 3% astăzi datorită ponderii sale mari în Nvidia.

Consultați mai multe ETF-uri AI pe CNBC Pro.

— Jesse Pound

The Dow Jones Industrial Average a continuat tranzacționarea în scădere în sesiunea de joi, în ciuda raliului Nvidia care a atras S&P 500 și Nasdaq compozit sus.

Indicele de 30 de acțiuni, blue-chip a scăzut ultima dată cu aproximativ 0,4%, în timp ce indicele mai larg S&P 500 a adăugat aproximativ 0,8%. Intel a cântărit Dow-ul ca fiind cel mai mare întârziat al mediei, cu o alunecare de aproximativ 6,5%. Walgreens și Verizon De asemenea, a contribuit la aducerea Dow-ului în teritoriu negativ, fiecare a scăzut cu aproximativ 3%.

Mai puțin de o treime dintre membrii Dow au făcut tranzacții în cursul sesiunii de joi. În plus, toate au crescut cu 1% sau mai puțin Microsoftcare a câștigat aproape 3,5%.

— Alex Harring

O concluzie cheie din NvidiaPrognoza de explozie a lui este ceea ce are de spus despre cererea centrelor de date, a scris Andrew Rosivach, analist la Wolfe Research, într-o notă de cercetare joi.

Dimensiunea unității de centru de date a Nvidia este acum în fruntea diviziei sale de jocuri, datorită cererii de cipuri AI. Iar CEO-ul Jensen Huang a spus că operatorii centrelor de date reutilizează infrastructura de calcul pentru a aborda oportunitățile AI în timp ce vorbim.

„Ne-am dori să putem cuantifica importanța pentru REIT-urile centrelor de date, dar se pare că activitatea observată de NVDA ar duce la creșterea volumului de lucru într-un centre de date, ceea ce ar fi pozitiv pentru DLR și EQIX”, a spus el.

Ambii Digital Realty Trust și Equinix acțiunile se tranzacționează cu peste 3% joi.

—Christina Cheddar Berk

Mitinguri din sectorul tehnic

Persoanele în declin de la Bursa de Valori din New York au avut joi avantajul pe avansați, în ciuda câștigurilor observate în S&P 500. În general, aproximativ 2.000 de acțiuni listate la NYSE s-au tranzacționat în scădere, în timp ce doar 746 au avansat. Cu alte cuvinte, aproape trei acțiuni au scăzut pentru fiecare promotor la NYSE.

— Fred Imbert

Liderii Congresului și președintele Joe Biden au fost aproape de un acord preliminar pentru a ridica plafonul datoriei joi, potrivit unui raport de la Reuters care citează persoane familiare cu chestiunea.

Progresul dintre Biden și președintele Camerei Camerei, Kevin McCarthy, este fixat la 70 de miliarde de dolari în cheltuieli discreționare, se arată în raport.

— Brian Evans

Randamentele bonurilor de trezorerie pe termen scurt au scazut momentan la niveluri văzute ultima dată cu mai bine de două decenii în urmă.

Rata titlului de stat la 1 lună a crescut la un maxim de 6,09%, cel mai înalt nivel înregistrat începând din 2001. Între timp, randamentul titlului de stat la 6 luni a crescut la 5,48%, cel mai înalt nivel datând din trecut. până la 3 ianuarie 2001.

Până joi la mijlocul dimineții, ratele acestor trezorerie pe termen scurt au coborât minime. Bonul de stat la 1 lună a randamentat 5,736%, iar titlul de stat la 6 luni a revenit la 5,462% în jurul orei 11:40 ET.

Creșterea recentă a randamentelor trezoreriei pe termen scurt are loc pe măsură ce negocierile tensionate privind plafonul datoriei de la Washington continuă. Agenția de rating Fitch a adăugat combustibil incendiului miercuri seara, plasând statutul AAA al Statelor Unite pe „rating watch negative”.

–Darla Mercado, Gina Francolla

Aurul a scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimele două luni, deoarece speranțele unui acord privind plafonul datoriei au slăbit cererea de lingouri. Contractele futures pe aur din SUA au atins un minim de 1.939,2, sau cel mai scăzut nivel din 22 martie, când aurul s-a tranzacționat până la 1.936,5.

Aurul este mai scăzut cu 1,7% în această săptămână, îndreptându-se spre a treia săptămână consecutivă de pierderi. Este în scădere cu 2,62% în această lună, în ritmul primei luni în scădere din trei.

— Sarah Min, Gina Francolla

Cei 3% se lovesc Cea mai buna achizitie acțiunile este un oftat ușurat din partea investitorilor, spune analistul Wells Fargo Zachary Fadem. El a remarcat că sentimentul era slab la începutul raportului, dar vânzările în același magazin și un trimestru în îmbunătățire până în prezent au fost o veste binevenită. Acestea fiind spuse, și-a redus estimările pentru anul fiscal și intenționează să rămână pe margine.

O altă notă de precauție: retailerul își reînnoiește din nou programul de membru, trecând pe trei niveluri, reducând costurile și modificând beneficiile. Acesta este un semn că modelul nu funcționa, a spus Fadem.

—Christina Cheddar Berk

2. Dacă NVDA ar fi în Dow, ar crește media cu 525 de puncte de la sine (77 x 6,8).

3. În primele 20 de minute de tranzacționare de joi, volumul NVDA a depășit o întreagă zi medie (40 de milioane de acțiuni). Aceasta a însumat acțiuni în valoare de peste 15 miliarde de dolari.

4. În urmă cu doar șapte luni, Nvidia sa închis la un minim de doi ani de 112 USD. De atunci, a crescut cu 235%. Niciun stoc S&P 500 nu s-a apropiat de această perioadă, Meta, de exemplu, părintele Facebook, fiind al doilea cel mai bun, crescând cu 97%.

— Robert Hum, Scott Schnipper

Președintele Rezervei Federale din Boston, Susan Collins, consideră că banca centrală nu mai crește ratele dobânzilor.

Într-un discurs rostit joi absolvenților de la Colegiul Comunitar din Rhode Island, Collins a indicat că vede „semne de moderare” de la inflație, care ar putea anula necesitatea unor creșteri viitoare.

„Cred că putem fi în, sau aproape, punctul în care politica monetară poate opri creșterea ratelor dobânzilor. Acest lucru va oferi o oportunitate de a evalua mai complet impactul acțiunilor întreprinse până în prezent și înăsprirea generală a condițiilor de creditare asupra activității economice, „, a spus ea în remarci pregătite.

Prețurile piețelor, totuși, s-au schimbat, așteptându-se acum că Fed va crește cu un sfert de punct procentual până la întâlnirea din iulie.

— Jeff Cox

ETF-urile cu mai multe semiconductori au atins noi maxime de 52 de săptămâni joi dimineață, conduse de acțiunile Nvidia care au crescut cu peste 24% în urma anunțului privind câștigurile și prognoza trimestrului curent.

ETF-ul VanEck Semiconductor a crescut joi cu 6,5%, în ritmul celei mai puternice zile din an, până la 10 noiembrie 2022. ETF-ul iShares Semiconductor a crescut cu 4,4%.

Cu cât mai larg Tehnologie Select Sector SPDR (XLK) Fond a câștigat, de asemenea, 2,3% și a atins un nou maxim în 52 de săptămâni.

VanEck Semiconductor ETF și Technology Select Sector SPDR Fund (XLK

Vipshop Acțiunile au crescut cu 0,6% joi, în urma unui upgrade de la JPMorgan.

Banca a actualizat acțiunile la supraponderare în urma anunțului Vipshop privind câștigurile din primul trimestru la începutul săptămânii.

„Credem că Vipshop (VIPS) va fi cel mai bun joc defensiv din spațiul comerțului electronic din China în următoarele șase luni privind vizibilitatea câștigurilor/riscurile de creștere… și corecția prețului acțiunilor din ultima săptămână (-13% față de KWEB -6%) oferă un punct de intrare pentru investitori”, a scris analistul Andre Chang într-o notă de joi.

Abonații CNBC Pro pot citi mai multe despre upgrade-ul său aici.

Acțiuni Vipshop

S&P 500 și Nasdaq au crescut cu 0,6%, respectiv 1,5%, pentru a începe ziua de tranzacționare. Dow, între timp, a scăzut cu aproximativ 100 de puncte.

— Fred Imbert

Advanced Micro Devices până în prezent în 2023

Cele mai mari acțiuni de pe piață generează randamente pozitive pentru investitori, chiar dacă „acțiunile medii” se luptă, a spus strategul Strategas, Chris Verrone, într-o notă adresată clienților joi.

„Aproximativ de 4 ori mai multe emisiuni din Russell 1000 s-au tranzacționat la un nivel relativ scăzut (118 nume) față de maxim relativ (29 de nume) ieri, totuși, remarcabil, capitalizarea bursieră combinată a fiecărui grup a fost aproximativ aceeași. Din nou, vorbește despre concentrare. de performanță la vârf și indiferența față de „acțiunea medie” – de asemenea, evidentă cu doar 33% dintre constituenții S&P peste media pe 50 de zile și cu doar 43% peste media pe 200 de zile”, a spus Verrone.

Cu Nvidia în creștere în tranzacțiile înainte de piață, piața ar putea părea și mai concentrată după joi.

— Jesse Pound

Economia SUA a crescut mai mult decât se credea anterior în primul trimestru, potrivit unei revizuiri de joi a Departamentului de Comerț.

Produsul intern brut din ianuarie până în martie a crescut cu 1,3% anual, cu 0,2 puncte procentuale peste prima estimare. Economiștii chestionați de Dow Jones se așteptau la o valoare de 1,1%.

Revizuirea ascendentă a venit în principal dintr-o ajustare a investițiilor private în stoc.

În alte știri economice, cererile inițiale de șomaj au totalizat 229.000 pentru săptămâna încheiată pe 20 mai, sub estimarea pentru 245.000, dar o creștere cu 4.000 față de revizuirea descendentă a citirii anterioare.

Un alt raport a arătat că activitatea economică din SUA s-a extins și mai mult în aprilie, potrivit unui indicator de la Rezerva Federală din Chicago. Indicele de activitate național a crescut la 0,07, de la -0,37 în martie. O citire peste -0,35 este considerată un semn de expansiune.

RBC Capital Markets a fost actualizat Toll Brothers acțiunile care vor depăși performanțele sectorului într-o notă de joi, invocând sentimentul „exces de negativ” în jurul acțiunilor.

„Ne așteptăm la o creștere uriașă a comenzilor în 1T′24, având în vedere compoziții ușoare, în timp ce considerăm, de asemenea, că banca de terenuri lungi a TOL oferă un avantaj în marjă”, a spus analistul Mike Dahl.

Acțiunile constructorului de case de lux Toll Brothers au câștigat 1,3% joi înainte de clopot.

Pentru a citi mai multe despre upgrade, faceți clic aici.

Acțiuni Toll Brothers

Mai multe firme de cercetare de pe Wall Street au aplaudat Nvidiacel mai recent raport trimestrial al lui, care a inclus o perspectivă mai puternică decât se aștepta, prin creșterea estimărilor lor privind producătorul de cipuri.

Cotele Nvidia au crescut mai mult han 27% joi în timpul tranzacționării înainte de piață.

JPMorgan și-a stabilit prețul țintă la 500 de dolari miercuri, dublând estimarea anterioară și printre cele mai mari dintre băncile mari.

Abonații CNBC Pro citesc mai multe despre diferitele upgrade-uri aici.

Nvidia acționează joi înainte de clopot

Cea mai buna achizitie a câștigat mai mult de 4% în tranzacționarea înainte de piață, după ce compania a publicat rezultate financiare în primul trimestru care erau aproximativ în conformitate cu estimările analiștilor.

Retailerul de electronice a înregistrat câștiguri de 1,15 USD pe acțiune, excluzând elementele din venituri de 9,47 miliarde USD. Analiştii se aşteptau la 1,11 dolari pe acţiune la venituri de 9,52 miliarde dolari, potrivit Refinitiv.

Compania a ratat estimările de vânzări și a reiterat așteptările pentru cheltuieli mai slabe electronice de consum anul acesta. De asemenea, a afirmat perspectiva pe care a împărtășit-o în martie. Se așteaptă la venituri anuale cuprinse între 43,8 miliarde USD și 45,2 miliarde USD, o scădere față de cel mai recent an fiscal și o scădere comparabilă a vânzărilor între 3% și 6%.

— Melissa Repko, Tanaya Macheel

Comercianții de la JPMorgan cred că investitorilor le este mai bine să nu fie prea expuși la bursa.

„Chiar și în afară de problema plafonului datoriilor, susținem că riscul-recompensă pentru acțiuni este slabă, având în vedere riscul ridicat de recesiune, evaluări întinse, rate ridicate și lichiditate înăsprită și favorizăm numerarul în detrimentul acțiunilor la randamentele de ~5% ale primelor.” ei au scris.

„Rămâne o divergență între piețele de rate care se așteaptă ca Fed să reducă în acest an, piețele de acțiuni care interpretează aceste reduceri potențiale ca fiind pozitive pentru risc și retorica mai socotită a Fed”, au adăugat ei. „Este probabil ca acest decalaj să se închidă în detrimentul acțiunilor, deoarece reducerile de rate vor avea loc probabil doar dintr-un eveniment de risc, iar dacă ratele rămân mai ridicate, acestea ar trebui să afecteze multiplii de acțiuni și activitatea economică”.

— Fred Imbert, Michael Bloom

Acțiunile europene au extins pierderile puternice din sesiunea precedentă joi dimineața, cu Stoxx 600 indice cu 0,13% mai mic.

Sectoarele au fost mixte, cu tehnologia cu 1,65% mai mare, dar puține alte câștiguri. Acțiunile media și de retail au condus pierderi, ambele în scădere cu aproximativ 1,2%.

ale Germaniei DAX a scăzut cu 0,4% după ce statisticile au arătat că țara a intrat într-o recesiune tehnică în primul trimestru. Cei din Marea Britanie FTSE 100 și a Franței CAC 40 a pierdut 0,5%, respectiv 0,6%.

Indicele Stoxx 600.

Guvernatorul Reserve Bank din Noua Zeelandă, Adrian Orr, a declarat că rata actuală a dobânzii de 5,5% va fi „suficient de restrictivă” pentru a reduce inflația din țară la ținta de 1-3%.

Banca centrală și-a majorat miercuri rata dobânzii de referință cu 25 de puncte de bază la 5,5%, indicând, în același timp, că ratele vor fi suspendate la rata actuală.

Reuters a adăugat că banca centrală a semnalat că majorările ratelor RBNZ au loc odată cu ciclul său de creștere.

Orr a spus pentru „Squawk Box Asia” de la CNBC, a explicat că „băncile centrale nu vor spune niciodată [they’re] Terminat.”

„Ceea ce spunem este că proiecția noastră este pentru o rată oficială de numerar foarte stabilă de 5,50% pentru viitorul apropiat. Dar păstrăm opțiunile”, a spus Orr.

El a spus că așteptările privind inflația și creșterea economică din Noua Zeelandă încetinesc și „aceasta ne dă încredere că putem urmări îngrijorarea și așteptăm, sperăm, și să ne atingem ținta de inflație”.

În ciuda ratei inflației din țară de 6,7% în martie, Orr prezice că inflația va ajunge la 3% până la jumătatea lui 2024, iar apoi la 2% până la jumătatea lui 2025.

„De acum înainte, sperăm să vedem că inflația IPC va continua să scadă și economia să obțină o aterizare relativ moale, deși probabil că nu se va simți așa pentru majoritatea oamenilor, pentru că ne place să cheltuim”, glumește el.

— Lim Hui Jie

Se așteaptă ca Banca Coreei să înceapă să-și reducă rata dobânzii de referință la începutul anului viitor, a declarat Juliana Lee, șeful departamentului de cercetare economică APAC al Deutsche Bank.

Lee a adăugat că se așteaptă ca pivotul de politică al băncii centrale să vină în tandem cu Rezerva Federală a SUA.

„Există unele semne că (exporturile) au atins fundul în ceea ce privește contracția, dar în ceea ce privește revenirea, nu ne așteptăm până în trimestrul al patrulea, de aceea avem o viziune mai ursoasă” pentru creștere decât cea centrală. banca, a declarat Lee pentru „Squawk Box Asia” de la CNBC.

Lee a adăugat că se așteaptă ca wonul sud-coreean să rămână neschimbat până când banca centrală va începe să reducă ratele.

— Jihye Lee

Banca Coreei a menținut joi rata dobânzii de referință pentru a treia oară consecutiv la 3,50%.

Decizia a fost conformă cu o prognoză consensuală a economiștilor chestionați de Reuters, care se aștepta ca banca centrală să facă o pauză.

La începutul acestei luni, guvernatorul băncii centrale a declarat pentru CNBC că este „prematur” să se discute despre o reducere a ratei, invocând ratele inflației din țară care sunt încă peste ținta de 2% a Băncii Coreei.

Coreea de Sud este programată să publice indicele prețurilor de consum pentru luna mai vineri viitoare.

Contractele futures Dow au scăzut pentru scurt timp cu aproximativ 100 de puncte, sau 0,3%, în jurul orei 18:40 ET.

Principalii perdanți în indice includ Cisco Systems, care a scăzut cu 0,95% și Intel, care a scăzut cu 0,9%.

Înainte de acțiune, Fitch a plasat ratingul AAA al Statelor Unite sub supraveghere negativă, invocând limitarea plafonului datoriei în jurul negocierilor privind plafonul datoriei și data X care se apropie, despre care secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a spus că ar putea fi încă de la 1 iunie.

–Darla Mercado

Consultați companiile care fac titluri după ore.

• Nvidia – Acțiunile Nvidia au crescut cu 19% în tranzacționarea extinsă. Producătorul de cipuri a oferit îndrumări de venituri mai puternice decât se aștepta pentru al doilea trimestru fiscal, în timp ce a raportat, de asemenea, bătăi pe liniile de sus și de jos în primul său trimestru fiscal. Stocul s-a dublat deja în acest an.
• Fulg de nea — Fulgul de nea a scăzut cu 11% după ore. Compania de cloud computing a oferit îndrumări mai slabe decât se aștepta în al doilea trimestru privind veniturile din produse, potrivit StreetAccount. Snowflake a depășit așteptările analiștilor cu privire la câștiguri și venituri în primul trimestru, conform Refinitiv.
• American Eagle Outfitters — Acțiunile au scăzut cu 15% după ce American Eagle Outfitters a declarat că se așteaptă ca veniturile din al doilea trimestru să scadă cu o singură cifră, în loc să crească cu 1,6%, conform așteptărilor consensuale de la Refinitiv. Retailerul de îmbrăcăminte a raportat un trimestru mixt, câștigurile pe acțiune fiind în concordanță cu estimările, în timp ce veniturile au depășit așteptările.

Citiți povestea completă aici.

— Sarah Min

Pe baza tranzacțiilor extinse de miercuri, capitalizarea pieței Nvidia s-a apropiat de 1 trilion de dolari după raportul său puternic privind câștigurile.

Beneficiarul AI a atins 975 de miliarde de dolari, adăugând 220 de miliarde de dolari în timpul sesiunii de tranzacționare după program. Este vorba doar despre întreaga capitalizare de piață a Advanced Micro Devices. La închiderea de miercuri, capitalizarea pieței AMD era de 174 de miliarde de dolari. Între timp, Salesforce valorează 209 miliarde de dolari.

Investitorii ar trebui să fie conștienți de faptul că, deși acțiunile Nvidia au crescut cu 26% în tranzacționarea după program, nu există nicio garanție că aceste câștiguri vor fi tranzacționate obișnuite joi dimineață și vor avea ca rezultat o capitalizare reală a pieței de această amploare.

Pentru Nvidia, ritmul câștigurilor a fost cel mai mare din mai 2018 și cel mai mare ritm al veniturilor din noiembrie 2017.

Nvidia distribuie 1 zi

Contractele futures Nasdaq 100 au crescut miercuri seara, după o bataie puternică a câștigurilor de la Nvidia.

Contractele futures Nasdaq 100 au crescut cu 1,7%. Dow Jones Industrial Average a fost neschimbat, în timp ce contractele futures S&P 500 au câștigat 0,66%.

— Sarah Min